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俄罗斯医疗器械进口市场分析

日期:2012年8月10日 15:48

        有关报告显示,2011年俄罗斯医疗器械市场规模预计为59亿美元,是全球20大医疗器械市场之一。多年来,俄罗斯的医疗器械产业发展缓慢,其医疗器械尤其是高端设备消费依赖进口的格局依旧没有改变,进口产品的份额达到70%以上,德国、美国和日本为主要进口来源国,我国产品所占市场份额呈逐年上升趋势。
        笔者根据全球海关统计数据,对俄罗斯进口市场进行分析,以了解进口市场的规模和增长情况、我国产品的市场份额,分析我国的优势产品及市场增长空间、产品差距,为相关企业开拓俄罗斯市场提供借鉴和参考。
    
        年进口50亿美元
        2011年,俄罗斯医疗器械进出口总额为51亿美元,其中进口49.95亿美元,出口仅有1.24亿美元,贸易逆差48.71亿美元,突出反映市场依赖进口的特点。
        从增长看,2009~2011年医疗器械进口的年复合增长率为13.47%,相较于欧美市场7%~8%的增长率,属于进口需求增长较快的新兴市场之一。但在出口方面,近年出口额一直维持在1亿多美元的规模,增长缓慢。
    
        德美占主要市场份额
        近几年,俄罗斯进口市场格局基本保持稳定,按进口金额排名前五的国家为德国、美国、中国、日本和波兰,这五大市场的累积占比达到60%。德国和美国长期占据主要市场份额,2011年,俄罗斯从德国和美国进口医疗器械金额分别为11亿和8亿美元,市场份额分别占21%和16%。
        前五大市场中,德国和中国的市场份额呈增长趋势,2009~2011年市场份额分别增长了1.36%和1.53%,日本和美国的市场份额呈下降趋势,近3年分别下降了2.52和1.69个百分点,波兰的市场份额基本保持稳定,在5%上下波动。
    
        诊疗设备占据半壁江山
        俄罗斯医疗器械进口产品以诊疗设备为主,进口金额排名前三的产品是超声波扫描仪、X射线断层检查仪和核磁共振成像设备,三大产品进口金额占俄罗斯医疗器械进口总额的近30%。值得关注的是,近几年,该国对超声波扫描仪的市场需求持旺,进口金额从2009年的2亿美元增长到2011年的3.6亿美元,美国、韩国、日本占据了主要的市场份额,累计占比达到58.57%,我国产品的市场份额为11.42%,位居第四。2011年,进口需求增长较高(同比超过50%)的产品还有植入类器械、人工关节、轮椅、呼吸器具防毒面具、心电图记录仪。
    
        我国产品市场份额稳步增长
        2011年,俄罗斯从我国进口医疗器械金额为4.39亿美元,同比增长17.62%,占俄罗斯进口市场总额的8.79%。2009年,俄罗斯从我国进口产品金额为2.54亿美元,市场占比为7.26%,我国产品的相对市场份额呈稳步增长的趋势,从我国进口产品金额年复合增长率达到20%。在俄罗斯进口市场上,保健康复器具(按摩器具和轮椅等)、注射器等医用耗材和医用敷料是我国的主要优势产品;设备类产品中,核磁和B超的金额较大,均超过了4000万美元,而且从我国进口金额同比增长分别为38.85%和44.61%,是增长水平较高的主要产品之一。进口排名前十的产品累计份额达到了57.8%。
    
        设备类仍占未来主导

        俄罗斯也在发展医疗器械行业,该国也有一些器械生产企业,对于低技术含量的器械产品,该国医院倾向从本国企业采购。而在高端企业领域,尤其是影像设备产品,进口替代的可行性仍然较低,因此,该类设备多年来一直占据其进口市场相当高的份额,这也是美国和德国产品能够在俄罗斯市场上占据主导优势的主要原因。
        据工业经济与医药工业研究所专家预测,今后几年,俄罗斯市场上最畅销的医疗器械产品可能包括高端超声波成像仪、计算机辅助X线高清晰度成像仪、血管手术器械、复苏设备、功能性诊断仪器、各种植入式器械和连接导线、微型机器人医用分析仪、电子医疗器械、医院设备、手术设备、多用途家用保健仪器、注射器、静脉输液器等。
        综合以上因素,未来设备类产品仍会占据进口市场的主导。在俄罗斯市场上,价格仍是采购的关键因素,因此,我国产品仍有望借助物流便利和成本低廉,以及产品的质价比优势,赢得更大的市场份额。(来源:医药经济报    作者:医保商会医疗器械部 蒙志莹 蔡天智


    

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